艾德证券期货:卫龙食品寻求上市聆讯,分众传媒、Keep考虑赴港IPO

2年前 (2021) pand
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  重点摘要:

  卫龙食品或本周通过上市聆讯,计划募资 10 亿美元。

  Keep舍美赴港IPO,F轮投后估值 20 亿美元。

  千亿传媒龙头,分众传媒宣布拟赴港上市。

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  秋末冬初天寒凉,热门新股再登场。截至 11 月 11 日,在 11 月登陆港股市场的新股共计 6 只,一扫 10 月整月仅有 3 只新股登陆港股的冷淡情境。

  多家热门企业也在发力港股IPO。据媒体报道,中国内地辣味休闲食品商——卫龙食品寻求本周在港交所进行上市聆讯。中国健身应用软件——Keep决定将此前的上市所在地由美国改为中国香港。中国生活圈媒体平台——分众传媒(002027.SZ)宣布拟赴港上市。港股打新市场或依旧火热。

   11 月新股上市速度加快

   11 月至今还未过半,新股上市节奏相较于上月却是加快了不少。

  截至 11 月 11 日, 11 月新股市场共迎来 6 家企业登陆,上市企业数量较 10 月翻了一倍。从行业分布来看,上市企业以医疗企业为主,包括微创机器人-B(02252.HK)、鹰瞳科技-B(02251.HK)、三叶草生物-B(02197.HK)等。

  其中,微创机器人-B的上市表现最为亮眼。 11 月 2 日上市首日,微创机器人-B盘中一度大涨近15%,股价最高报49. 4 港元;截至当日收盘,最终以45. 8 港元报收,涨幅6.02%。不计算手续费,微创机器人-B打新中签一手以收盘价卖出可赚 1300 港元。

  值得留意的是,微创机器人-B上市之后股价连续上涨, 11 月 9 日更是暴涨20%,盘中高见 58 港元,较发行价43. 2 港元上涨超34%;总市值站上 550 亿港元。

图源:艾德一站通APP

  近期港股IPO有哪些重磅信息?

  从近期新股、次新股的表现来看,港股市场仍大有可为。按照目前陆续传出赴港IPO消息的企业情况来看,香港新股市场也确实后劲十足。

  首先是中国内地辣味休闲食品商——卫龙食品。据外电报道,卫龙食品寻求本周在港交所进行上市聆讯,预期募资最多 10 亿美元。早于今年 5 月,卫龙食品便已递交了港股上市申请,由摩根士丹利、中金和瑞银共同保荐。

  初步上市文件显示,卫龙食品专注于辣味休闲食品的研发、制造、销售及经销,目前已成为中国最大的辣味休闲食品企业。按 2020 年零售额计,其在中国辣味休闲食品市场排名第一,市场份额达到5.7%,且在调味面制品及辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一。同时,卫龙也是中国知名度最高、最受消费者喜爱的辣味休闲食品品牌,是 25 岁及以下年轻人心目中休闲食品第一品牌。

图源:上市文件

  其次是中国健身应用软件——Keep。据多家媒体报道,Keep正考虑赴中国香港上市,而非美国。今年上半年,就有消息称Keep、喜马拉雅等厂商欲将上市地改为香港。从喜马拉雅今年 9 月向港交所递交上市申请的动作来看,Keep或将在不久后加入港股IPO队列。

图源:天眼查

  天眼查数据显示,keep团队成立于 2014 年,截至目前累计获得 8 轮融资。最新一轮融资是在 2021 年 1 月,融资金额高达3. 6 亿美元,投后估值 20 亿美元,参与机构包括软银愿景基金、高瓴资本、GGV纪源资本、腾讯(00700.HK)等,阵容豪华。另据Keep官方称,目前Keep App用户数已超过 3 亿;会员数量已突破 1000 万。

  其三是中国生活圈媒体平台——分众传媒(002027.SZ)。分众传媒公告称,其计划发行H股并申请在港交所主板挂牌上市。上市时机及上市细节均待确定。

  官网资料显示,分众传媒主要从事电梯电视媒体、电梯海报、晶视影院及终视卖场广告业务。而作为电梯广告业务的首创者,分众传媒在资本市场的足迹不少。早在 2005 年,分众传媒成为首家在美国纳斯达克上市的中国广告传媒股, 2007 年入选纳斯达克 100 指数, 2013 年私有化退市。

   2015 年,分众传媒回归A股,并成为A股传媒板块龙头。截至 11 月 9 日,分众传媒股价报7. 49 元人民币,总市值达至1081. 72 亿人民币。倘若本次能够顺利在港上市,分众传媒将成为中国内地第一家实现“A+H”双融资平台的梯媒企业。

  经营业绩方面,分众传媒表现可佳, 2021 前三季度,实现营收111. 48 亿元人民币,同比增长41.56%;归母净利润44. 23 亿元人民币,同比增长100.81%。

图源:分众传媒 2021 年第三季度报告

  此外,更多排队登陆香港资本市场的热门标的,我们也已进行整理统计,以下为近期热门港股IPO名单:

艾德证券期货:卫龙食品寻求上市聆讯,分众传媒、Keep考虑赴港IPO

  正所谓,“兵马未动粮草先行”。面对这些即将登陆港交所的企业,投资者也需要先准备好艾德证券期货港股账户以及资金“弹药”,才能更合理安排好打新策略。

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  作者:艾德证券期货

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